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最近市场关于储能大电芯容量之争的声音 ,甚嚣尘上 。

起因是阳光电源搭载684Ah的储能系统和宁德时代发布的587Ah储能电芯,先后宣布量产,被视为系统集成和电池领域的两大龙头 ,围绕电芯行业标准话语权的争夺。

136号文的出台,将储能的角色从政策端推向市场化,既因其在电力市场中的重要价值被行业寄予厚望 ,同时也带来了更为激烈的市场竞争。

而电芯作为储能系统的核心部件向更高容量的方向迭代,既源于提升系统集成效率、适配长时储能的内在需求,也受“经济性 ”导向下成本优化的迫切驱动 。

显然 ,电芯容量越大,能量越高;单位体积的能量密度越高,成本越具优势。但是当储能的竞争焦点转向电芯尺寸 ,市场如何定义最优解?这场电芯容量之争是否像当年光伏尺寸之争一样,能带给投资商哪些变化?以及会对产业链的发展带来哪些影响?一系列值得深思的问题随之而来。

容量背后的话语权之争

今年6月,阳光电源推出的储能系统平台PowerTitan3.0 ,将电芯容量从314Ah升级至684Ah 。阳光电源在发布会上强调 ,这是目前行业内可批量化生产的最大容量的电芯。

不久后,宁德时代在上海发布了587Ah储能专用电芯,强势定义下一代产品的容量规格。首批储能电池已提前一个月在济宁工厂投产 。

由于两款储能电芯采用了不同的生产工艺 ,导致容量相差了近100Ah 。孰优孰劣,双方各执一词。

587Ah电芯采用的是宁德时代见长的卷绕技术,立项于3年前。其容量大幅升级在于从多个关键维度的技术突破 ,而非简单的物理尺寸放大 。例如正极材料的改良优化,使能量密度提升至434Wh/L,比314Ah电芯提升了10% ,系统能量密度提升了25%。

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阳光电源不自产电芯,没有产能包袱,不过由于684Ah电芯采用的是叠片工艺 ,而非主流的卷绕技术,为了确保电芯关键性能,专门组建了一支研究团队 ,深度参与684Ah电芯的研发。按照官方介绍 ,该工艺使产品能效提升至96.5%,电芯循环寿命突破1.5万次,并通过了热失控、外短路等500余项极端场景测试 。

需要提及的一个细节是 ,阳光电源原计划是要把625Ah电芯推向市场,但始终没有发布。两年前,由于电芯大多采用卷绕工艺 ,叠片这种新工艺虽然适用于大容量电芯,但多数企业仍持观望态度,认为不如卷绕更成熟。阳光电源储能事业部总裁徐清清在接受媒体采访时提到 ,团队内部起初也对这种新兴技术“心里没底”,之后经过无数次的调试与改进,逐渐意识到叠片的性能潜力其实远超此前的预期 。

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阳光电源认为 ,当前叠片工艺在电芯领域的成熟度和生产效率已与卷绕持平,且在高能量密度 、长寿命场景中,唯有叠片工艺具备600Ah?以上大电芯的量产能力。比如叠片工艺消除了传统卷绕式结构的曲率半径问题 ,让活性物质分布更均匀 ,与大容量电芯的适配性显著提升。

也就是说,若储能电芯的容量持续向更大规模突破,“卷改叠 ”?是绕不开的技术方向 。

的确 ,卷绕已难以兼顾更大容量与更高倍率的性能需求,容量提升后易出现内阻升高、应力过大导致结构断裂或锂枝晶析出等安全风险。宁德时代方面也承认卷绕在大容量电芯的“先天不足”,在发布会也提到587Ah是卷绕工艺的技术极限 ,不排除未来采用其他工艺迭代产品的可能。

当然,叠片工艺也存在自身短板,比如在安全性方面 ,采用宁德时代卷绕工艺的587 Ah电芯相比常见的叠片结构减少了90倍的物理切断位,在自放电引起的故障率方面低一个数量级,系统在线率也提升了20% ,能显著降低储能系统的维护成本并延长使用寿命 。

虽然阳光电源表示,叠片工艺≠卷绕的替代者,但二者在技术路线选择上的分野 ,不难看出两大巨头在储能业务各有野心 ,竞大于合的关系难以逆转 。

在电池行业,过去数年始终延续着“宁德引领方向,全行业追随” 的发展脉络。具体到储能领域 ,宁德时代先后主导定义了?280Ah、314Ah?两代电芯标准,如今面对新一代技术迭代,自然不愿放弃以?587Ah?电芯延续市场主导权的机会。

但随着宁德时代向下布局储能系统集成领域 ,两家龙头企业的竞合定位由此产生变化 。从“314时代 ”开始,阳光电源就减少对宁德的依赖。扶持原本作为二供 、三供的中创新航 、欣旺达等厂商进入核心供应链体系。

同样的,知情人士告诉光伏們 ,宁德的储能系统虽然尚未完全替换阳光电源的零部件,但已经通过控股电力电子设备企业先阳新能源的方式,减少对阳光电源PCS等产品的依赖 。2025年初 ,先阳新能源更名为时代天源。“时代”二字的背后,是曾毓群能源一体化战略的野心。

当巨头们互相攻入彼此的业务腹地,无论哪一方都不得不转入攻防兼具的博弈状态 。

卷容量 ,也是卷价格

目前 ,国内已有近20家电池企业披露了500Ah+电芯,除了阳光电源的684Ah,还有628Ah、688Ah、700Ah等不同规格 ,容量都超过了宁德时代的587Ah电芯。

电芯容量真的越大越好吗?答案显然是否定的。宁德时代认为,大容量电芯并非要盲目求大,系统应用中“刚刚好” 的匹配才是最优解 。在业内人士看来 ,如果电芯没有经受足够数量和足够时间的考验和反馈,只是过度追求大容量和新技术,很难在性能 、安全与成本之间完美平衡 ,极有可能给储能系统带来安全隐患和运营风险。

磷酸铁锂通常被认为是安全性较高的电池产品,但实际上,大容量磷酸铁锂电池热失控时 ,内部温度可突破800℃,不仅会引发正极材料分解,还会释放大量可燃电解液蒸汽 ,其燃爆指数达到三元电池的两倍。因此 ,500+Ah大容量电芯对本体安全、生产工艺控制及消防安全的要求更为严苛 。

314Ah电芯之所以能快速替代280Ah,成为新一代通用电芯,核心是两者的外形尺寸完全一致 。“对电池企业来说 ,生产线兼容性强、供应流程无需大幅调整,仅需改变化学体系和部分内部结构,换型非常便捷;对下游客户来说 ,不改变占地面积的情况下,20尺储能柜的系统容量从3.72MWh提升至5MWh,因此‘314Ah + 5MWh’的组合快速成为行业追随的标配方案。 ”奥创科技总经理尹东星解释。

而目前电芯容量的提升伴随着尺寸体积的增大 ,导致电芯本身的电化学特性发生了大幅变化,需要重新设计 、建设产线,改良工艺来实现 ,对整个行业都是非常大的挑战 。业内人士预判,储能行业或将重演光伏产业的“尺寸之争”,围绕电芯容量掀起新一轮技术路线与市场话语权的激烈角逐。

尽管上游或将展开一场旷日持久的电芯容量之争 ,但下游终端客户对电芯规格、参数性能并不敏感。对大型储能终端客户而言 ,电芯更像是标准零部件,如同螺丝、线缆一般,无需差异化设计 ,只要能满足装配和使用需求即可 。

某央企新能源投资负责人表示,相比单体电芯的容量增幅 、机柜用地节省等细节,下游更关注的是项目总投入、安全性、循环寿命及转换效率。136号文之后 ,储能投资决策的核心逻辑依然是经济导向,关键在于项目综合收益能否达标,其投资决策模型的核心始终是成本控制。

放眼行业来看 ,跟光伏当前尺寸之争类似的是,受电芯容量混战影响最大的无疑是系统集成商 。不同尺寸的电芯不仅导致系统研发与产线投入需要做针对性调整,增加适配成本 ,同时系统配套的兼容性差异,也会增加后期运维 、售后的难度。

某种程度上,电芯容量之争是储能行业的白热化内卷的产物。徐清清并不提倡企业“为了创新而创新” ,而是要基于真实客户需求和市场环境进行产品创新 。也因此 ,“PowerTitan 3.0的市场推广其实一直很克制,我们还是希望 314Ah电芯能在市场上能保持更长久的生命力。 ”

实际上,在“314时代” ,阳光电源是最大获益者之一。作为业内率先采用314电芯的系统集成商,其在2023?年推出的PowerTitan 2.0储能系统在欧美澳等市场斩获多个?GW?级订单 。2024?年,其全球储能系统发货量达?28GWh ,市占率16.6%,是仅次于特斯拉的行业黑马 。截至目前,阳光储能的全球发货量已超过60GWh。

当然 ,在行业内卷加剧的背景下,储能领域的价格战愈演愈烈。“卷容量”本质上也是为了“卷价格 ” 。

以近日开标的中国能建2025?年度磷酸铁锂电池储能系统集采为例,其中?0.25C(4?小时)标段报出了?0.37?元?/ Wh?的最低报价 ,不仅刷新了行业最低纪录,甚至远低于业内普遍认为的0.5-0.6元/Wh理论成本线。“如此低廉的成本对储能系统的每个环节、每个零部件都构成了极大挑战。 ”某行业人士表示 。

远景集团高级副总裁、远景储能总裁田庆军曾指出,几乎所有央企的招标评分体系中 ,价格分占比都在50?分以上(百分制)。虽然技术分的比重也有所提高 ,但包括LCOE 、能量密度 、循环寿命等指标其实与价格高度相关。也就是说,看似属于技术评分范畴,实则与价格紧密挂钩 ,并非纯粹的技术考量 。“这在无形中二次放大了价格的重要性。”

因此,成本控制是电池行业乃至系统集成领域不变的追求。尹东星表示:“从系统集成角度看,电芯单体容量越大 ,所需零部件数量越少,集成复杂度也就越低,理论上整个系统的成本就有下降空间 。”正因如此 ,电池企业才从各自的技术与业务维度出发,提出了对未来电芯标准型号的判断,希望通过引领标准抢占行业先机 ,并不一定是恶意内卷或容量恐慌。