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　　A股三大指数周五（7月18日）集体上涨！截至收盘 ，沪指涨0.5%
，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.34% 。沪深两市全天成交额合计15710.55亿元 ，较上一日增量316.8亿元
。

　　盘面上
，有色金属领涨两市，锂业股和稀土股携手狂拉 ，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）场内价格涨幅盘中上探2.64%；TDI价格上行引领行业龙头全天狂飙
，化工ETF（516020）场内价格上探2.28%；白酒龙头发力猛攻，食品ETF（515710）场内价格收涨1.16%；港股方面 ，科网龙头表现强势
，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度涨逾2%，收涨1.61%。

　　消息面上 ，2025年上半年宏观经济形势分析座谈会在京召开 。会上，大家认为
，今年以来，我国经济新动能成长壮大 ，高质量发展扎实推进
，经济运行总体平稳
、稳中向好，展现出强大韧性和活力
。要以高质量发展的确定性应对外部不确定性 ，推动经济持续平稳健康发展。

　　展望后市
，申万宏源指出，“反内卷”政策下 ，中游制造基本面预期锚定提前向2026年切换
，短期有弹性的投资机会明显增加 。美国“大而美 ”法案通过加码财政刺激，中期美国深度衰退风险基本排除 ，也提升了中国2026年供需格局拐点的可见度。短期市场已演绎出“牛市氛围
”
，上证指数突破本身直接推升风险偏好，短期赚钱效应全面扩散
。四季度开始牛市的必要条件或将加速积累。

　　国金证券表示 ，在国内“反内卷”、债务停止收缩+海外发展制造业的组合下，国内制造业企业的资本回报将逐步企稳回升
，而海外企业的资本回报反而可能因此下降，A股相较于其他市场将更具优势和性价比 。配置上建议关注：同时受益于海外实物资产需求上升 、国内“反内卷 ”政策推进的上游资源品、资本品
、中间品；未来股权将优于债权 ，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底
，建议关注非银金融；消费上，量比价格重要 ，酒店餐饮、旅游休闲 、品牌服饰
、专营连锁
，新消费的个股机会仍值得挖掘
。

　　【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊有色龙头、化工 、港股互联网等几个板块的交易和基本面情况。

　　一
、稀土四大利好齐袭！有色金属领涨两市，主力资金疯狂扫货！有色龙头ETF（159876）劲涨2.15%再探年内新高！

　　行业涨幅王*——有色金属板块周五领涨两市！锂业股和稀土股携手狂拉！锂方面 ，盛新锂能涨停
，天齐锂业涨超5%；稀土方面，中色股份涨停 ，北方稀土盘中触板
，收盘涨超9% 。

　　*注：截至7月18日，有色金属板块年内累计上涨20.08% ，跑赢通信（18.19%）、医药生物（15.65%） 、银行（14.72%）等行业，在31个申万一级行业中涨幅高居第一位
。

　　热门ETF方面
，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）场内价格涨幅盘中上探2.64%，收涨2.15% ，再度刷新年内高点（1.244元）！

　　资金面上
，超百亿主力资金狂涌！有色金属板块全天获主力资金净流入113.70亿元，高居31个申万一级行业首位！北方稀土获主力资金净流入37.42亿元 ，霸居A股吸金榜首位！

　　消息面上
，重点关注领涨有色金属板块的两个细分方向——稀土
、锂：

　　1、稀土方面，四大利好齐袭！①国家安全部截断稀土相关物项非法出境渠道 ，有力维护资源安全和国家安全；②我国在内蒙古发现一种新稀土矿物——钕黄河矿；③稀土当下重要的应用场景增量——人形机器人迎来大爆发；④行业龙头北方稀土预计上半年归母净利最高预增2014%
，业绩预期得以强化。

　　中金公司表示，在供应边际增量有限的背景下 ，出口及国内需求预期改善或推动国内稀土价格整体回升 。考虑到逆全球化背景下
，全球稀土供应格局正在经历深刻重塑，稀土产业链相关公司有望迎来重估
。

　　2 、锂方面 ，青海锂盐湖出现停产。7月17日藏格矿业子公司因违规开采锂资源被责令停产整改，市场解读为锂资源供给收缩信号 。此外
，7月16日钾盐钾肥大会展示盐湖提锂技术进步
。资金转向低估值周期板块，盐湖提锂作为超跌资源品种获资金关注。

　　分析人士认为 ，藏格矿业停产事件虽直接影响有限
，但折射出锂矿开采监管趋严态势，可能引发青海产区供给收缩 。叠加碳酸锂期货价格反弹及技术突破预期 ，板块短期情绪明显升温。

　　展望2025下半年
，国投证券看好有色金属板块的投资机会
。黄金有望受益于美元信用走弱和美国降息预期增强。铜冶炼原料供给受限，需求具备长期韧性 ，看好铜价中枢上移 。预计出口逐步放开
、需求持续增长、供给刚性下
，稀土价格有望迎来上涨
。

　　从估值水平来看，截至6月底 ，中证有色金属指数市净率为2.24
，位于上市以来34.45%分位点的历史较低位置。中信证券指出，当前有色金属行业估值维持偏低水平 ，行业估值修复值得期待 。

　　未来产业‘金属心脏’，现代工业‘黄金血液’！按照申万三级行业口径
，截至6月底，有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140 ，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数中
，铜 、黄金、铝
、稀土、锂行业权重占比分别为26.1% 、16.3%
、15.8%、8.5% 、7.7%，相对于投资单一金属行业 ，能够起到分散风险的作用
，适合作为投资组合的一部分进行配置
。

　　二
、TDI供应告急价格飙涨，行业龙头坐收红利！化工板块强势爆发 ，化工ETF（516020）上探2.28%！

　　化工板块全天强势
，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后持续上行，尾盘再度拉升 ，盘中场内价格最高涨幅达到2.28%
，截至收盘，涨1.95%。

　　成份股方面 ，行业龙头万华化学全天狂飙，截至收盘
，大涨8.29%，肥料、石化等细分板块亦表现不俗 ，截至收盘
，华鲁恒升大涨超5%，新凤鸣涨超4% ，华峰化学 、荣盛石化
、盐湖股份等多股涨超3% 。

　　资金面上
，基础化工板块周五大举吸金
。数据显示，截至收盘 ，基础化工板块单日获主力资金净流入额达到62.37亿元
，净流入额在30个中信一级行业中高居第2。

　　消息面上，近日 ，欧洲化工巨头科思创位于德国多尔马根的工厂发生电气火灾
，导致其烧碱、氯气和盐酸生产遭遇不可抗力，并直接导致其年产30万吨的TDI装置同样宣布供应遭遇不可抗力 。此次事故成为点燃全球TDI市场的导火索 ，TDI市场价格连日走高
。数据显示，截至7月17日
，华东市场TDI价格约14000万元/吨，较月初价格上涨2000元/吨。

　　值得注意的是 ，化工行业龙头万华化学目前是全球最大的MDI和TDI供应商
，据悉，截至2024年末 ，公司拥有TDI产能111万吨/年
，福建第二套33万吨/年TDI项目投产后，万华化学TDI总产能将达到144万吨/年 。其有望较大程度获益于TDI价格的持续上涨。

　　华泰证券指出 ，短期海外TDI供给收缩
，叠加需求旺季来临和国内企业检修等因素，有望助力TDI景气改善 ，中长期而言
，由于能源/人工成本高企等因素，近年海外TDI产能持续收缩 ，国内龙头企业全球竞争优势凸显，依托企业扩产和行业整合等助力全球份额持续提升
。

　　基金定期报告显示
，万华化学是化工ETF（516020）第一大持仓股，截至2025年1季度末 ，持仓占比12.73%。

　　从估值方面来看
，当前亦或为化工板块较好布局时机 。数据显示，截至周四（7月17日）收盘 ，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.94倍
，位于近10年来12.91%分位点的低位，中长期配置性价比凸显
。

　　展望化工板块后市 ，华泰证券认为
，短期而言，需求侧伴随化工传统需求旺季来临 ，叠加出口亚非拉等支撑
，供给侧部分盈利处于成本线水平（或以下）的产品，伴随“反内卷”政策引导及企业自主优化 ，产品景气有望迎来修复。中长期而言，考虑行业资本开支迎来拐点以及“反内卷 ”助力供给侧调整
，叠加内需复苏等带动，预计行业有望步入新一轮景气向上周期 。

　　方正证券表示 ，2025年2季度化工景气底部延续
，市场风格以事故驱动的涨价及主题行情为主，基础化工整体估值在底部区间稍有修复
。机构持仓方面 ，2025年1季度主动基金降低化工板块配置
，景气度较好的氟化工板块为主要加仓方向。从交易的时间窗口期看，当前化工子版块位于底部也有两年时间跨度了 ，离反转或已不远 。

　　如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高
。公开资料显示
，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股 ，包括万华化学 、盐湖股份等
，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工
、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会 。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块
。

　　三 、港股“科技双雄
”你方唱罢我登场！港股互联网ETF（513770）上探2% ，创新药热度持续，520880连涨8日

　　港股继续走强
，截至收盘，恒指、恒科指均涨逾1% ，港股科技双雄——科网龙头
、创新药你方唱罢我登场
，延续活跃。

　　科网板块全天领涨，哔哩哔哩-W涨超4% ，阿里巴巴-W涨近3%
，快手-W涨超2%，小米集团-W、美团-W涨超1% ，腾讯控股跟涨 。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格一度涨逾2%
，收涨1.61%。

　　创新药继周四大涨，周五震荡整理 ，高纯度+高弹性标的港股通创新药ETF（520880）早盘继续冲高
，场内价格一度涨逾1%，午后回落至水面附近 ，尾盘再度发力，收涨0.61%
，日线成功转阳
。自7月9日以来，港股通创新药ETF（520880）已连涨8日 ，净值持续创新高！

　　国泰海通证券表示
，港股市场中具有稀缺性的资产主要集中在互联网 、新消费
、创新药、红利等方面。展望下半年，基本面的修复和资金面的改善有望推动港股市场继续向上 ，其中科技板块值得投资者重点关注 。

　　兴业证券认为
，科技和新消费是当前港股市场的两条成长主线
。科技方面，建议关注AI 、智能辅助驾驶
、机器人、创新药等领域。

　　中信证券也表示 ，宏观环境 、人工智能技术的发展以及市场结构的优化
，这三大因素将共同推动港股市场在下半年维持反转行情 。建议关注受益于AI产业催化的科技巨头企业，尤其是互联网板块；创新药板块；技术进步催生的消费新方向等
。

　　公开资料显示 ，港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）重仓“ATM三巨头”
，合计持有“阿里系 ”
、“腾讯系
”、“小米系”合计权重达61.06%，成为港股AI投资利器。数据显示 ，本轮行情启动以来至6月末，中证港股通互联网指数累计涨幅超28%
，明显优于恒指 、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21% ，领涨弹性突出 。

　　注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年
，109.31%；2021年，-36.61%；2022年 ，-23.01%；2023年
，-24.74%；2024年，23.04%
。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

　　港股通创新药ETF（520880）被动跟踪恒生港股通创新药精选指数
，高纯度聚焦创新药产业链，截至6月末 ，前十大成份股合计权重达75.85%
，龙头效应显著 。上半年，港股创新药板块走势强劲 ，恒生港股通创新药精选指数累计上涨58.95%，领涨一众创新药指数
。

　　注：恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31
，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年 ，-22.72%；2022年
，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年 ，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整
，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。

　　数据来源于沪深交易所
、公开资料等。

　　风险提示：有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31 ，发布日期为2015.7.13；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数
，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数 ，该指数基日为2004.12.31
，发布于2012.4.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31 ，发布于2012.4.11；港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31
，发布于2023.7.17
。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐 ，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论 、预测、图表
、指标、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考
，投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另，本文中的任何观点
、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任
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，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 。根据基金管理人的评估
，有色龙头ETF
、化工ETF、食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者 ，港股互联网ETF 、港股通创新药ETF的风险等级为R4-中高风险
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