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中证报中证网讯（记者 刘英杰）5月20日
，宁德时代新能源科技股份有限公司正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模46.0亿美元 ，绿鞋后发行规模52.9亿美元（假设绿鞋全额行使） 。中金公司担任本次项目的联席保荐人
、整体协调人、联席全球协调人 、联席账簿管理人及联席牵头经办人
，并担任本次项目的独家后市稳定商及独家结算代理人
。

中金公司相关负责人向记者介绍，本次项目募集资金的90%将用于推进宁德时代匈牙利项目建设 ，以更好地满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和储能电池需求
，对宁德时代国际业务布局和发展具有重要意义。对香港资本市场而言，宁德时代H股IPO提升了市场活跃度 ，增强了香港资本市场的国际影响力；同时具有示范效应，或将带动A股其他企业赴港上市 。

中金公司投资银行部执行负责人许佳在接受记者采访时表示
，中金公司作为宁德时代港股IPO的联席保荐人参与其中，一方面深度参与新能源产业链龙头企业资本运作 ，积极助力实现碳达峰
、碳中和目标；另一方面支持科技型企业发展壮大
，助力“科技强国”战略目标稳步推进
。此次服务宁德时代港股上市是公司扎实做好“金融五篇大文章
”，推动实体经济高质量发展的重要体现。

作为本次项目的联席保荐人 ，中金公司全面协助宁德时代解决执行中的难点及技术问题
，精准把握项目关键节点，为项目的顺利完成夯实基础 。销售方面 ，中金公司发动全球销售网络进行市场推介
，为发行预热
。许佳向记者介绍，本次宁德时代港股发行过程中 ，公司与中石化、科威特投资局等21家投资者签订合计26.28亿美元的基石投资协议
，占基础发行规模的65%；国际配售锚定投资者方面，公司收到大量国际主权基金 、长线基金
、多策略基金的优质订单 ，合计金额超500亿美元，订单覆盖倍数超过30倍。

中金公司相关负责人向记者表示
，公司多年来持续服务宁德时代，深度参与其2020年、2022年A股再融资 ，本次H股IPO项目的圆满完成进一步巩固了双方良好的合作关系 。此项目彰显了中金公司持续服务国家“双碳”目标
，深耕绿色金融业务，助力绿色发展的责任担当。

长期以来 ，中金公司始终坚持以金融服务实体经济
，助力企业通过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量发展贡献力量
。“未来 ，中金公司将继续秉持‘植根中国
，融通世界’的理念，凭借专业能力和国际业务优势 ，持续为中国企业提供优质资本市场解决方案
，助力中国企业提升全球竞争力。 ”许佳说 。